Premium Lub — Sistema de Gestão de Cargo

Documento 01

Descrição de Cargo

Identidade, objetivo, funções e competências do Gerente de Loja Premium Lub.

Gerente de Loja

Gestor Imediato

Supervisor de Loja

Departamento

Gerência

Perfil

Analista / Executor

Elaborado

17/02/2026

Revisado por

Triad Solutions

Garantir a gestão estratégica e operacional da loja, assegurando o cumprimento das metas de vendas, a excelência no atendimento ao cliente, o controle financeiro e de estoque, além do desenvolvimento e engajamento da equipe.

14 Funções do Cargo

Conduzir reuniões semanais em grupo e individuais para acompanhamento de desempenho e alinhamento de metas

Garantir a organização do ambiente da loja, limpeza, disposição e layout de produtos, reforçando a estratégia de marketing interno e experiência do cliente

Controlar o fluxo de caixa da loja, incluindo conferência diária de boletos, PIX, dinheiro e convênio, lançar despesas da loja e realizar conciliação

Atuar na prospecção de novos clientes, realizando visitas externas a empresas, cooperativas e parceiros potenciais

Conferência de amostragem de no mínimo 10 itens semanais

Controlar compras externas de peças e mercadorias para serviços, acompanhando entrada e saída vinculada à venda ou ordem de serviço

Garantir o atingimento dos KPI e satisfação de clientes, propondo ações corretivas e preventivas

Assegurar a aplicação de políticas comerciais, operacionais e administrativas da empresa

Elaborar planos de ação e análise de resultados para apresentar à Supervisão de loja

Realizar treinamentos à equipe conforme necessidades identificadas

Apoio em vendas estratégicas

Análise de demanda do mercado mensalmente

Organização de documentações dos colaboradores, ASO, exames, demissões, contratações e atestados

Apresentação de planejamento estratégico e plano de ação

Planejamento de campanhas, ações comerciais e incentivos para impulsionar vendas com acompanhamento de indicadores

Indicadores de Desempenho (KPIs)

KPIs de Performance

Faturamento mensal e por marca
Atingimento de ticket médio
Lucratividade
Vendas de aditivos, químicos, pneus e serviços

KPIs Operacionais

Giro e acuracidade de estoque
Produtividade e turnover da equipe
Controle de entrada e saída de mercadorias compradas para venda/OS
Cumprimento de metas individuais e coletivas
Taxa de crescimento de novos clientes

Competências

Conhecimentos Técnicos

Gestão de equipes e liderança
Técnicas de vendas e negociação
Conhecimento técnico do portfólio
Controles financeiros e fluxo de caixa
Gestão de estoque e logística
Mercado automotivo
Noções de marketing e merchandising
Pacote Office e sistemas ERP

Competências Comportamentais

Liderança e capacidade de engajar equipes
Comunicação clara e assertiva
Orientação para resultados
Organização e disciplina
Capacidade analítica e tomada de decisão
Iniciativa e proatividade
Flexibilidade e adaptabilidade
Foco no cliente e visão comercial

Formação e Condições

Formação e Experiência

Formação superior em Administração ou Gestão Comercial
Experiência prévia em gestão de lojas
Vivência em segmento automotivo (diferencial)

Condições e Crescimento

Jornada integral — trabalho presencial
Crescimento para coordenação ou gerência regional
Possibilidade de assumir responsabilidades em unidades adicionais

Documento 02

Manual Operacional

15 atividades com passo a passo, checklists, KPIs e metas. Clique em cada atividade para expandir.

Conduzir reuniões semanais em grupo e individuais para acompanhamento de desempenho e alinhamento de metas

▼

Alinhar a equipe às metas da semana, identificar obstáculos, oferecer feedback individual e manter o time engajado e produtivo.

Frequência

Tipo	Frequência	Duração	Participantes
Reunião de equipe	Semanal	30–45 min	Todos os colaboradores
Reunião individual (1:1)	Quinzenal	15–30 min	Cada colaborador

A. Reunião de Equipe — Semanal

Definir data e horário fixo (ex: toda segunda, 07h30).
Iniciar com reconhecimento positivo da semana anterior.
Repassar principais números: vendas, atendimento, pendências, estoque.
Alinhar foco: promoções, campanhas, objetivos específicos.
Apresentar mudanças de processos ou alertas operacionais.
Abrir para escuta: sugestões, dificuldades e melhorias.
Encerrar com direcionamento claro e incentivo à execução.

B. Reuniões 1:1 — Quinzenais

Marcar horários (15–30 min por pessoa).
Rever performance individual (vendas, metas, atendimento).
Dar feedback claro e equilibrado.
Alinhar metas e reforçar responsabilidades.
Registrar pontos tratados em documento interno.

Checklist

Reuniões agendadas com antecedência?

Participação de todos?

Pauta preparada e comunicada?

Indicadores discutidos?

Feedbacks dados com equilíbrio?

Encaminhamentos registrados?

Metas

100% das reuniões semanais com todos os colaboradores
80% de aderência às ações combinadas
Nota mínima 8/10 na percepção dos liderados
1 feedback individual formal a cada 15 dias

Garantir a organização do ambiente da loja, limpeza, disposição e layout de produtos, reforçando a estratégia de marketing interno e experiência do cliente

▼

Garantir que a loja esteja visualmente organizada, limpa e estrategicamente posicionada para maximizar a experiência do cliente e potencializar as vendas.

Frequência

Ação	Frequência	Prazo
Conferência geral da loja	Diária	Antes da abertura
Revisão de layout estratégico	Semanal	Segunda-feira
Atualização de campanhas	Conforme calendário	Conforme campanha

A. Antes da abertura

Realizar inspeção visual completa da loja.
Verificar limpeza do piso, vitrines, balcões e prateleiras.
Conferir produtos alinhados, organizados e precificados.
Confirmar itens de destaque posicionados estrategicamente.
Checar iluminação, climatização e odor do ambiente.
Garantir materiais promocionais visíveis e atualizados.

B. Revisão semanal

Avaliar giro de produtos e reposicionar itens estratégicos.
Ajustar layout conforme campanhas ativas.
Verificar produtos encalhados e propor ação promocional.
Validar padrão visual conforme identidade Premium Lub.

Checklist

Piso e ambiente limpos

Produtos organizados por categoria

Etiquetas visíveis e corretas

Layout respeita estratégia comercial

Material promocional atualizado

Iluminação adequada

Metas

100% dos dias com checklist preenchido
Nota mínima 4/5 na auditoria visual semanal
Taxa de rupturas visíveis abaixo de 3%

Controlar o fluxo de caixa da loja, incluindo conferência diária de boletos, PIX, dinheiro e convênio, lançar despesas da loja e realizar conciliação

▼

Garantir a integridade financeira da loja: faturamento correto, valores conferidos, despesas registradas, sem divergências entre caixa físico, sistema e extratos.

⚡ Final do Dia (obrigatório)

Conferência no portal de todos os pedidos pendentes
Faturamento ou exclusão de pedidos pendentes
Transferência do saldo do caixa para tesouraria
Conferência geral de caixa + depósito na C.E.F.

⚡ Dia Seguinte — até 10h

Lançamento das despesas do dia anterior
Conciliação do caixa e da tesouraria
Envio de e-mails obrigatórios ao financeiro

Acessar o sistema Sankhya — sessão de vendas.
Conferir pedidos pendentes e faturar ou excluir.
Transferir saldo do caixa para a tesouraria.
Imprimir relatório do caixa e extratos das maquinetas.
Juntar comprovantes de PIX e depósitos.
Realizar conferência cruzada: dinheiro, cartão, transferência e PIX.
Corrigir divergências e realizar fechamento do caixa.
Arquivar documentos e relatar divergências ao financeiro Matriz.
Realizar depósito na conta da C.E.F.

Checklist

Pedidos pendentes tratados

Caixa confere com sistema

Cartão confere com extrato

Transferências conferidas

Depósito realizado

Despesas lançadas

E-mails enviados no prazo

Comprovantes anexados

Metas

100% dos fechamentos sem divergência
100% de depósitos no mesmo dia
100% das despesas lançadas até D+1

📄 Ver o POP completo de Fechamento de Caixa na aba POPs — inclui passo a passo detalhado por pilar (Dinheiro, Cartão, PIX) e vídeos tutoriais.

Atuar na prospecção de novos clientes, realizando visitas externas a empresas, cooperativas e parceiros potenciais

▼

Gerar novas oportunidades comerciais, ampliando a base de clientes B2B com empresas, cooperativas e frotistas.

A. Preparação

Definir roteiro de visitas (mín. 4 a 8 contatos no dia).
Selecionar perfil-alvo: empresas com frota, oficinas, cooperativas.
Levar materiais: apresentação, tabela de produtos, condições comerciais.
Preparar oferta com benefício claro para o cliente.

B. Execução

Identificar o decisor (compras, dono, gestor de frota).
Abertura objetiva: quem somos + o que resolvemos.
Diagnóstico rápido (3–5 perguntas): consumo, frequência, dor atual.
Apresentar proposta em 60–90s.
Definir próximo passo claro com data.

C. Pós-visita (até 24h)

Enviar mensagem de agradecimento + resumo do combinado.
Enviar proposta/condições, se aplicável.
Agendar follow-up com data e horário.
Atualizar funil/planilha com status e próximos passos.

Metas

10 a 20 novos contatos por semana
90% de follow-up em até 24h
30% de conversão visita → cadastro | 20% cadastro → 1º pedido

Conferência de amostragem de no mínimo 10 itens semanais

▼

Garantir a acuracidade do estoque, identificando divergências entre sistema e estoque físico, prevenindo perdas e rupturas.

Ação	Frequência	Duração
Amostragem mín. 10 itens	Semanal	30–60 min
Inventário por categoria	Mensal	Meio período
Inventário geral	Trimestral	1 dia

Escolher os 10 itens: maior giro, maior valor ou histórico de divergências.
Contar fisicamente sem consultar o sistema antes.
Registrar contagem em formulário físico ou digital.
Comparar com saldo no sistema e identificar divergências.
Investigar causa: erro de entrada, saída não registrada, quebra, furto.
Corrigir no sistema com justificativa. Divergências acima de 5% → reportar supervisão.

Metas

Acuracidade acima de 95%
Zero divergências não justificadas por semana
100% das correções até o dia seguinte

Controlar compras externas de peças e mercadorias para serviços, acompanhando entrada e saída vinculada à venda ou ordem de serviço

▼

Garantir que toda peça ou mercadoria comprada fora do estoque para execução de serviço seja registrada, acompanhada e vinculada corretamente ao orçamento, venda ou ordem de serviço.

Acompanhamento	Frequência	Responsável
Identificação da necessidade de compra	Sempre que houver serviço sem peça disponível	Gerente/Vendedor
Compra em fornecedor externo	Conforme demanda do serviço	Gerente/Vendedor autorizado
Registro da entrada da mercadoria	No recebimento	Gerente/Vendedor
Vinculação à venda ou OS	Antes da finalização	Gerente/Vendedor
Conferência de saída	Diária ou no fechamento do serviço	Gerente

A. Identificação da necessidade

Confirmar que a peça ou mercadoria não está disponível no estoque da loja.
Validar se a compra é necessária para execução de serviço já solicitado pelo cliente.
Registrar a necessidade vinculada ao orçamento ou pré-orçamento.

B. Compra externa e entrada

Comprar em fornecedor externo autorizado/aprovado pela gestão.
Guardar comprovante, nota, recibo ou referência da compra.
Registrar fornecedor, valor, data e serviço/cliente relacionado.
Ao receber, conferir item, quantidade, valor e aplicação no serviço.
Dar entrada no sistema ou controle definido pela empresa, identificando que é item comprado para venda/OS específica.

C. Saída vinculada à venda/OS

Garantir que a peça seja incluída no orçamento final, venda ou ordem de serviço.
Conferir se a saída foi registrada corretamente após a execução do serviço.
Revisar compras externas em aberto e corrigir divergências.

Checklist

Necessidade validada antes da compra?

Fornecedor, valor e comprovante registrados?

Entrada registrada no recebimento?

Peça vinculada ao orçamento, venda ou OS?

Saída conferida após finalização?

Compras externas em aberto acompanhadas?

Metas

100% das compras externas registradas com fornecedor, valor e comprovante
100% das mercadorias compradas com entrada registrada
100% das compras externas vinculadas a venda ou ordem de serviço
Zero compras externas sem acompanhamento de saída

Garantir o atingimento dos KPI e satisfação de clientes, propondo ações corretivas e preventivas

▼

Monitorar indicadores de desempenho e percepção dos clientes, identificando desvios e propondo ações corretivas.

Acompanhamento	Frequência	Duração
KPIs de vendas e caixa	Diária	15 min
Análise consolidada	Semanal	30 min

Acessar painel ao abrir e fechar a loja — verificar faturamento vs. meta proporcional.
Checar ticket médio, conversão e principais categorias.
Alertar a equipe sobre gaps em tempo real.
Consolidar dados semanalmente, identificar desvios e mapear causas.
Elaborar plano corretivo com responsável e prazo.

Metas

100% dos KPIs monitorados diariamente
Plano de ação em até 48h para KPI abaixo da meta por 2 dias
Feedbacks críticos tratados em até 48h
90% das metas mensais atingidas

Assegurar a aplicação de políticas comerciais, operacionais e administrativas da empresa

▼

Garantir que todas as práticas da loja estejam alinhadas com as diretrizes da empresa.

Verificação	Frequência
Políticas comerciais	Semanal
Processos administrativos	Mensal
Auditoria interna	Trimestral

Verificar se a equipe pratica as tabelas de preço vigentes.
Confirmar que descontos estão dentro das alçadas.
Verificar se os POPs estão sendo seguidos.
Confirmar abertura e fechamento conforme protocolo.
Registrar não conformidades e gerar plano de correção.

Metas

95% de conformidade nos checklists mensais
Zero desconto fora da alçada sem aprovação
100% das não conformidades tratadas em até 5 dias úteis

Elaborar planos de ação e análise de resultados para apresentar à Supervisão de loja

▼

Produzir análises estruturadas dos resultados e elaborar planos de ação com responsáveis e prazos.

Entregável	Frequência	Prazo
Análise + plano de ação	Mensal	Até dia 5 do mês seguinte
Plano emergencial	Conforme necessário	Em até 48h

Extrair dados do mês: faturamento, ticket médio e estoque.
Comparar com meta e período anterior. Identificar 3 maiores desvios.
Mapear causas: processo, equipe, mercado ou produto.
Para cada desvio: ação + responsável + prazo + indicador.
Montar e apresentar: resultado × meta × análise × plano de ação.

Metas

100% das análises entregues até o dia 5
80% das ações executadas no prazo
Apresentação mensal em 100% dos meses

Realizar treinamentos à equipe conforme necessidades identificadas

▼

Desenvolver competências técnicas e comportamentais da equipe para execução com excelência.

Tipo	Frequência	Duração
Treinamento de produto	Mensal	1–2h
Atendimento e vendas	Bimestral	2–4h
Onboarding	A cada admissão	1 semana
Treinamento corretivo	Conforme necessidade	30 min–2h

Metas

Mínimo de 1 treinamento por mês
100% dos novos com onboarding na 1ª semana
Registro formal de 100% dos treinamentos

Apoio em vendas estratégicas

▼

Apoiar negociações de alto valor e clientes estratégicos, garantindo fechamento e fidelização.

Situação	Prazo
Negociação B2B de alto valor	No mesmo dia
Reclamações estratégicas	Em até 2h
Suporte ao vendedor	Imediato

Identificar perfis de alto valor: frotistas, empresas, compra recorrente.
Abordagem consultiva: entender necessidade antes de propor.
Apresentar soluções personalizadas: mix, condições, prazo, entrega.
Enviar proposta formalmente e definir próximo passo com data.
Follow-up em até 5 dias e registrar como conta estratégica.

Metas

Mínimo de 2 negociações estratégicas por semana
70% de taxa de conversão
Follow-up em até 5 dias para 100% das propostas

Análise de demanda do mercado mensalmente

▼

Analisar tendências do mercado, comportamento dos clientes e mix de produtos mensalmente.

Atividade	Prazo
Análise de mix e giro	Até dia 5
Pesquisa de concorrência	Até dia 10
Relatório de demanda	Com análise mensal

Extrair relatório de vendas por produto/categoria.
Identificar os 10 mais vendidos e os 10 com menor giro.
Pesquisar 2–3 concorrentes: preços, mix e condições.
Conversar com clientes sobre necessidades não atendidas.
Consolidar: o que cresce, o que cai e por quê. Propor ajustes de mix.

Metas

Análise mensal entregue em 100% dos meses
Taxa de ruptura abaixo de 5%
Mínimo de 3 oportunidades propostas por trimestre

Organização de documentações dos colaboradores, ASO, exames, demissões, contratações e atestados

▼

Garantir que toda documentação trabalhista esteja completa, organizada e dentro dos prazos legais.

Documento	Gatilho	Prazo
Admissão + ASO	A cada contratação	Antes do 1º dia
ASO periódico	Anual	Mês do aniversário
Atestados	A cada recebimento	No mesmo dia
Demissão	A cada desligamento	Prazo legal

Metas

100% dos colaboradores com ASO válido
Zero admissões sem documentação completa
100% dos atestados encaminhados ao DP no mesmo dia

Apresentação de planejamento estratégico e plano de ação

▼

Elaborar e apresentar à supervisão o planejamento da loja para o período seguinte, com objetivos, ações, responsáveis e indicadores.

Entregável	Frequência	Prazo
Planejamento mensal	Mensal	Últimos 3 dias úteis do mês anterior
Planejamento trimestral	Trimestral	15 dias antes do início

Revisar resultados do período anterior: atingido vs. abaixo da meta.
Estabelecer metas mensuráveis alinhadas com objetivos corporativos.
Para cada objetivo: 2–5 ações com responsável, prazo e indicador.
Montar apresentação: diagnóstico → objetivos → plano de ação.
Registrar feedbacks e validar o plano para execução.

Metas

100% dos planejamentos entregues no prazo
80% das ações executadas
70% das metas atingidas

Planejamento de campanhas, ações comerciais e incentivos para impulsionar vendas com acompanhamento de indicadores

▼

Planejar e executar campanhas para impulsionar o faturamento, aumentar o giro de produtos estratégicos e engajar o time.

Tipo	Frequência	Prazo de Planejamento
Campanha mensal	Mensal	Até dia 20 do mês anterior
Ação pontual	Conforme calendário	Mínimo 10 dias antes
Incentivo para equipe	Mensal	Com as metas do mês

Identificar oportunidade: estoque alto, sazonalidade, meta específica.
Definir objetivo mensurável e formato da ação.
Alinhar com supervisão e fornecedor.
Briefar a equipe sobre objetivo e condições.
Monitorar resultados diariamente vs. meta.
Encerrar, apurar resultados e registrar aprendizados.

Metas

Mínimo de 1 campanha por mês
80% das campanhas atingindo a meta
100% das campanhas com análise pós-execução

Documento 03

Onboarding — Integração do Gerente de Loja

Programa completo de integração para os primeiros 90 dias na Premium Lub.

🤝 Bem-vindo à Premium Lub!

Missão

Excelência em lubrificantes

Duração

90 dias

Supervisor

Roseana Lima

Este programa foi estruturado para facilitar seu aprendizado, adaptação e sucesso na função. Você terá acesso a documentos, treinamentos e suporte para compreender a empresa, seus processos e expectativas de crescimento.

Cronograma de Integração

📅 Semana 1 — Imersão Inicial

Dia 1: Recepção pelo RH, tour pela loja, entrega de materiais, leitura da Descrição de Cargo e Manual
Dia 2: Treinamento de portfólio de produtos
Dias 3–5: Treinamento ERP, acompanhamento de abertura/fechamento de caixa, leitura dos POPs
Dia 4: Reunião com Supervisor — alinhamento de expectativas e metas
Dia 5: Participação na reunião semanal da equipe

📅 Semanas 2 e 3 — Operação Assistida

Participação em todas as atividades operacionais da loja
Acompanhamento de atendimentos ao cliente
Reuniões 1:1 com todos os colaboradores
Estudo do mix de produtos disponíveis
Análise dos indicadores dos últimos meses

📅 Semana 4 — Autonomia Gradual

Condução independente das reuniões de equipe
Responsabilidade pelo controle de caixa e gestão financeira
Elaboração do 1º plano de ação do mês
Primeiras ações comerciais e prospecção

📅 Meses 2 e 3 — Operação Plena

Domínio completo de todos os processos e sistemas
Relacionamentos sólidos com equipe estabelecidos
Contribuição ativa para cumprimento das metas
Avaliação formal aos 45 e 90 dias

Treinamentos Obrigatórios

8h Sistema de Gestão (ERP)

Módulos de vendas, caixa, estoque, relatórios e análise de dados no sistema Sankhya.

6h Treinamento de Produtos

Características, benefícios, preços e aplicações de cada produto. Mercado automotivo.

8h Vendas e Atendimento

Técnicas de vendas consultivas, negociação, superação de objeções e fidelização.

12h Liderança e Equipes

Estilos de liderança, feedback, motivação, resolução de conflitos e desenvolvimento.

4h Conformidade e Segurança

Políticas de conformidade, segurança no trabalho e procedimentos de emergência.

Estrutura de Suporte

Quem vai te apoiar

Supervisor de Loja — Gestor direto, orientação diária e feedback
Mentor / Buddy — Colaborador experiente para apoio na rotina e cultura
RH — Políticas, benefícios e procedimentos administrativos
Gerência de Vendas — Estratégias comerciais e KPIs
TI — Suporte técnico para sistemas

Contatos Importantes

Roseana Lima

Supervisora de Loja

📞 (99) 98540-6148

💰

Departamento Financeiro

Envio de documentos e conciliações

📧 premium.financeiro01@premiumlub.com.br | premium.financeiro02@premiumlub.com.br

Documento 04

Seleção — Script e Testes Práticos

Ferramentas estruturadas para condução de entrevistas e avaliação de candidatos.

Liderança

Condução de Reuniões e Comunicação

Descreva sua experiência na condução de reuniões de equipe e individuais (1:1). Como você estrutura essas reuniões para garantir que sejam produtivas e motivadoras?

Objetivo

Avaliar a capacidade de liderar e comunicar-se efetivamente, seguir processos padronizados e compreender a importância da comunicação estruturada.

Resposta Esperada

Processo estruturado com pautas definidas, acompanhamento de metas e registro de feedbacks. Deve mencionar frequência, duração, tópicos e como garante participação de todos.

Liderança

Desenvolvimento de Colaboradores

Conte sobre uma situação em que você precisou treinar um colaborador com baixo desempenho. Qual foi sua abordagem e quais foram os resultados?

Resposta Esperada

Exemplo prático: como identificou a necessidade, elaborou o plano de desenvolvimento e mensurou os resultados. Abordagem proativa, empática e focada em resultados.

Vendas

Prospecção e Expansão da Base de Clientes

Como você atua na prospecção de novos clientes? Descreva uma estratégia que você implementou e que trouxe resultados positivos.

Resposta Esperada

Estratégia clara com planejamento, execução e mensuração. Informar novos clientes conquistados, volume gerado e impacto no faturamento.

Vendas

Resolução de Conflitos com Cliente

Descreva uma situação em que você lidou com um cliente insatisfeito. Como você reverteu a situação?

Resposta Esperada

Exemplo concreto com empatia, escuta ativa e capacidade de transformar experiência negativa em oportunidade de fidelização.

Financeiro

Controle de Fluxo de Caixa

Qual é a sua experiência com o controle de fluxo de caixa e a gestão de despesas? Que ferramentas e processos você utiliza?

Resposta Esperada

Familiaridade com conferência de caixa, lançamento de despesas, conciliação e análise de fluxo. Exemplos de como resolveu problemas financeiros.

Operacional

Gestão de Estoque

Descreva sua experiência com gestão de estoque. Como você garante a acuracidade do inventário e evita perdas e rupturas?

Resposta Esperada

Processos de conferência, análise de giro, reposição e controle de perdas com exemplos concretos de melhoria.

Comportamental

Organização e Gestão de Prioridades

Como você se organiza para lidar com múltiplas demandas e prioridades? Dê um exemplo de como planejou sua semana para atingir as metas.

Resposta Esperada

Método de organização pessoal com ferramentas. Capacidade de priorizar por impacto e delegar. Exemplo prático e estruturado.

Comportamental

Tomada de Decisão sob Pressão

Conte sobre uma situação em que você tomou uma decisão importante rapidamente, com informações limitadas. Qual foi a situação, a decisão e as consequências?

Resposta Esperada

Profissional seguro capaz de analisar cenários e tomar decisões assertivas. Deve refletir sobre o aprendizado obtido.

Estudo de Caso — Gestão de Equipe e Resolução de Conflitos

Avaliar liderança, habilidade de dar feedback construtivo e competência para resolver conflitos.

Cenário

Colaborador experiente de alto desempenho fez crítica pública e agressiva a um colaborador novo durante reunião de equipe. O candidato deve elaborar plano de ação para resolver o problema.

O que avaliar

Empatia e compreensão das duas perspectivas

Imparcialidade na abordagem

Plano de ação bem estruturado

Comunicação efetiva e escuta ativa

Foco em solução e ações preventivas

Teste Prático — Análise de Indicadores e Plano de Ação

Verificar capacidade analítica, conhecimento em KPIs e habilidade para elaborar planos de ação baseados em dados.

Cenário

Candidato recebe indicadores de 3 meses de uma loja fictícia: faturamento estagnado, margem em queda, reclamações recorrentes, giro lento e turnover crescente. Deve analisar e criar plano de ação.

O que avaliar

Análise de dados e tendências

Identificação de causas raiz

Pensamento estratégico

Planejamento prático e realista

Definição de métricas de sucesso

Simulação de Vendas e Atendimento ao Cliente

Avaliar habilidades de vendas, negociação e atendimento ao cliente.

Cenário

Candidato atende um "cliente" (entrevistador) — proprietário de frota ou gerente de oficina buscando lubrificantes. O cliente fará objeções de preço, prazo ou disponibilidade.

O que avaliar

Postura profissional e confiante

Escuta ativa e diagnóstico do cliente

Conhecimento de produtos

Apresentação de benefícios

Superação de objeções

Fechamento natural da venda

Apresentação de Planejamento Estratégico (15 min)

Analisar visão estratégica, capacidade de planejamento e habilidade de comunicação.

Tarefa

Apresentação de 15 min sobre como impulsionar as vendas e melhorar a experiência do cliente nos primeiros 90 dias. Tempo de preparação: 30 minutos.

O que avaliar

Visão estratégica clara

Plano bem estruturado

Comunicação clara e concisa

Criatividade e inovação

Engajamento da audiência

Realismo e viabilidade

Documento 05

Avaliação de Desempenho

Formulários e roteiros de feedback para acompanhamento nos dias 45 e 90.

📋

Formulário de Avaliação — 45 Dias

Formulário Google Forms para avaliação formal do Gerente de Loja ao final dos primeiros 45 dias.

🔗 Acessar Formulário de 45 Dias

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Prova de Avaliação — 90 Dias

Quiz de 12 questões para validar domínio das rotinas operacionais, liderança, indicadores e controle de compra externa vinculada a serviço.

🔗 Responder Prova de 90 Dias

Avaliação de 45 Dias 45 dias

Reunião com o Supervisor de Loja para discussão de desempenho, desafios e alinhamento cultural.

Desempenho nas principais atividades dos primeiros 45 dias
Desafios enfrentados e como foram superados
Alinhamento com a cultura e valores da empresa
Próximos passos e objetivos para o segundo mês

Avaliação de 90 Dias 90 dias

Avaliação formal com Supervisor e possivelmente Gerência Regional.

Análise de desempenho em relação aos KPIs definidos
Avaliação de competências comportamentais
Feedback sobre desenvolvimento e evolução
Discussão sobre perspectivas de crescimento

Cultura de Feedback Contínuo Ongoing

Além das avaliações formais, a Premium Lub valoriza conversas regulares de feedback.

Feedback semanal nas reuniões 1:1 com o supervisor
Autoavaliação mensal de KPIs vs. metas
Registro formal de pelo menos 1 feedback por quinzena
Feedback interno da equipe — mensal

⚠️ Pendente: Formulário de Avaliação de 90 dias ainda não foi criado. Recomendado criar no Google Forms seguindo o mesmo padrão do formulário de 45 dias.

Documento 07

POPs — Procedimentos Operacionais Padrão

Passo a passo detalhado para execução das atividades-chave da loja. Clique para expandir cada POP.

POP.GLoja.001 Fechamento de Caixa Diário ▼

Criação

17/02/2026

Última Edição

17/02/2026

Responsável

Earle Gabriel + Triad

Sistema

Sankhya

Estabelecer o procedimento padrão para o fechamento de caixa diário em todas as lojas da Premium Lub, garantindo precisão, consistência e correta conciliação dos valores recebidos.

Introdução

O processo de fechamento de caixa é fundamentado em três pilares principais: Dinheiro, Cartões e PIX/Transferências. A correta verificação de cada pilar, seguida pela apuração do saldo final, é crucial para a saúde financeira da operação. O sistema base é o Sankhya.

Passo 0 — Gerar o Espelho de Fechamento

Acessando o Relatório Base

Acessar o sistema Sankhya na sessão de vendas.
Gerar o relatório "Espelho de Fechamento de Caixa".
Verificar o cabeçalho: número do Caixa, Operador, data e hora de abertura e fechamento.
Este relatório é a base para toda a conferência que segue.

Pilar 1 — Conferência de Dinheiro

Confrontar valor faturado vs. valor baixado em dinheiro

Na seção "Créditos/Débitos": verificar o valor total no campo "Total Baixa" — este é o montante registrado como entrada em dinheiro.
Na seção "Vendas por Tipo de Título (Analítico)": localizar a subseção "Dinheiro" e verificar o valor totalizador.
Comparar os valores: o total baixado deve ser idêntico ao total faturado em dinheiro.
Qualquer divergência deve ser investigada imediatamente.

Pilar 2 — Conferência de Cartões

Confrontar sistema vs. relatório da maquineta

Na seção "Vendas por Tipo de Título (Analítico)": somar todos os valores faturados nas modalidades de cartão (Crédito, Débito, Crédito 2x, etc.).
Imprimir o relatório de fechamento na própria máquina de cartão.
Confrontar os totais: o valor total no sistema deve ser exatamente o mesmo do relatório da maquineta.

Pilar 3 — Conferência de PIX e Transferências

Confrontar sistema vs. comprovantes externos

Na seção "Vendas por Tipo de Título (Analítico)": localizar o totalizador para "PIX".
Verificar fontes externas: relatório da maquineta + comprovantes de PIX recebidos via WhatsApp ou outros meios.
Confrontar: a soma de todos os comprovantes e relatórios externos deve bater com o valor total de PIX no sistema Sankhya.

Passo Final — Apuração do Saldo e Sangria

Calcular o saldo final em espécie na gaveta

Saldo Bruto: Saldo Inicial do dia + Total de Entradas (ex: R$ 234,65 + R$ 924,50 = R$ 1.159,15).
Subtrair a Sangria: Qualquer valor retirado do caixa e enviado à tesouraria deve ser subtraído.
Saldo Final em Espécie: O resultado (Saldo Bruto − Sangria) é o valor que o operador deve ter fisicamente na gaveta.
⚠️ O espelho dosistema não subtrai a sangria automaticamente — esta operação é manual e obrigatória.

Tabela Resumo — Pilares de Conferência

Pilar	Fonte no Sankhya	Fonte Externa	Condição de Sucesso
💵 Dinheiro	Total Baixa (Créditos/Débitos)	Total Faturado em Dinheiro	Sistema Baixado = Sistema Faturado
💳 Cartões	Soma totalizadores de cartão	Relatório impresso da maquineta	Total Sistema = Total Maquineta
📲 PIX	Totalizador de PIX	Relatório da maquineta + comprovantes	Total Sistema = Soma Comprovantes
💰 Saldo Final	(Saldo Inicial + Entradas) − Sangria	Contagem física da gaveta	Valor Calculado = Valor Físico

Checklist de Fechamento

Pedidos pendentes faturados/excluídos

Pilar Dinheiro conferido (sem divergência)

Pilar Cartões conferido vs. maquineta

Pilar PIX conferido vs. comprovantes

Sangria calculada e subtraída

Saldo físico na gaveta confere

Relatório do caixa impresso e arquivado

Depósito realizado na C.E.F.

E-mails enviados ao financeiro

Vídeos Tutoriais do POP

▶️

Parte 01 — Fechamento de Caixa

Tutorial em vídeo · MP4 · ~100 MB

▶️

Parte 02 — Fechamento de Caixa

Tutorial em vídeo · MP4 · ~116 MB

⚠️ Em caso de qualquer divergência em um dos pilares, o gerente da loja deve revisar todos os lançamentos do dia antes de finalizar o caixa e reportar ao financeiro Matriz.

🔗 Abrir POP completo no Google Docs

➕

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Crie e adicione aqui os POPs das demais atividades da loja:
Abertura de Caixa · Recebimento de Mercadorias · Conferência de Estoque · Prospecção de Clientes · Outros

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